Давыдов Роман. Блог о финансах и не только…

мысли в слух

Рубрика: Биржа

Инвестиционный бюллетень №1

Ваш отзыв

Дорогие мои читатели, как было обозначено в конце 2017 года с нового года я информацию  и изменения по портфелям размещаю только на страницах своего блога. Кому интересно Добро Пожаловать в мой блог. Всем остальным предлагаю данный инвестиционный бюллетень. Его отличие от «Отчета по портфелям » в том, что в бюллетень я буду помещать 5-ть самых перспективных (по моему) мнению акций для покупки. В отчетах же я писал только о тех которые у меня были уже в портфеле или о тех акциях которые я только купил. Итак 5-ку в студию:

1. Газпром. Нынешняя цена 145,95 потенциал роста более 200%

2. Челябэнергосбыт. Нынешняя цена 0,1080 потенциал роста более 300%

3. МРСК Урала. Нынешняя цена 0,2435 потенциал роста более 100%

4. Русполимет. Нынешняя цена 0,5 потенциал роста более 200%

5. Липецкая энергосбытовая компания. Нынешняя цена 3,42 потенциал роста более 300%

Система оценки эмитентов происходит через анализ доступной в открытых источниках финансовой информации.  Расчет «справедливой» стоимости идет с применением методов классической оценки предприятия, а так же авторских наработок.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

 

 

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 31.01.2018

Ваш отзыв

Закончился первый месяц 2018 года. Несмотря на  то что на дворе зима рынок ожил и начал год с активного роста, что можно увидеть по изменениям в активах. За последние несколько недель довольно хорошо выросли многие акции особенно не может не радовать рост в акциях Газпром, Россети, БСП. Данное движение отраженно в портфеле №2

Так же стоит отметить, что в портфеле есть прибавление это МРСК Урала. На мой взгляд и по моим расчетам МРСК Урала имеет высокий потенциал для роста, так же эта компания обладает рядом преимуществ. Более подробно о МРСК Урале будет написано в следующей статье.

Изменений в портфеле №1 нет . Опасение конечно вызывают облигации Открытие Холдинг БО-2, их пока оставляю в портфеле расчет , что в предверии и росте финансового рынка холдинг сможет выстоять и удасться получить не только купоны, но сумму основного долга.

Кстати пару слов о будущем росте. Он будет. Он будет в ближайшее время. Но более важный вопрос, когда рост сменится падением. И главное не проспать этот момент. Как мне кажется признаки будут следующие: кроме очевидного падения котировок, должны так же и изменится уровни доходности по облигациям. Как по ОФЗ, так и по корпоративным облигациям.  Но пока доходность по облигациям падает, значит рынку есть куда расти. Самый частый вопрос : Когда же он случится? Скорее всего осенью 2019. Так что время есть и в это время надо покупать.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

01 Фев 2018 в 7:33

Добро пожаловать, или Нищебродам вход воспрещён!

Ваш отзыв

Одним из важнейших тем , которая затрагивается в разговоре о финансах и о бирже в частности это : «Как жить с трейдинга/биржи и т.д. и т.п.?» Вопрос злободневный и всегда насущный. Ответов как всегда множество. Обязательно приводятся имена «святых»: Ливермор, Сорос, Пол Тюдор Джонс II ,а так же Баффет , Питер Линч и т.д. и т.д. Обязательно приводится «проверенная метода, индикатор, астропрогноз» или все сводится что только «святым» это дано, имена смотри выше, ну а нам смертным это скорее всего не дано. Вот и я решил поделиться своими мыслями поделиться и приложить свои пути решения этого злободневного вопроса. Букв будет много, поэтому присядьте поудобнее и получайте удовольствие. Внимание возможно появление цифр!

Итак приступим. Начнем с самого начала. С постановки вопроса. Можно ли жить с Биржи? Скажу максимально четко , Да! И добавлю обязательно «Но», но не всем и при условии достаточного капитала. Приведем для данной задачи цифры. Спешу предупредить, что сумма ежемесячных поступлений взята с потолка и отражает текущее понимание ситуации.

  1. Ежемесячное поступление от биржи (на жизнь) = 100 000 руб.
  2. Ежегодное поступление от биржи = 12 * 100 000 = 1 200 000 руб.
  3. Средний процент по ОФЗ = 7,5%
  4. Необходимый капитал = 1 200 000 * 100 / 7,5 = 16 000 000 руб.

Но это еще не все. Ведь мы с вами настоящие трейдеры и понимаем что на «жизнь» нельзя забирать  все, как минимум надо оставлять на реинвестирование 50 %. Ну что же давайте вновь обратимся к цифрам:

 

  • Ежемесячное поступление от биржи (на жизнь+реинвестирвание) = 100 000 + 100 000 = 200 000 руб
  • Ежегодное поступление от биржи = 12 * 200 000 = 2 400 000 руб.
  • Средний процент по ОФЗ = 7,5%
  • Необходимый капитал = 2 400 000 * 100 / 7,5 = 32 000 000 руб.

А теперь давайте заглянем в кошелек, проверим баланс на телефоне, найдем покрытую пылью сберкнижку и , как говорится подобьем бабки. Ндаааа, немножко не хватает. У меня тоже. Так что же тогда делать? Правильно, читать вывод. А вот собственно и он:

Вывод.

Жить с биржи при начальном капитале в 100 тыр или 200 тыр. смешно и нелепо, даже надеяться. Цифры выше об этом говорят довольно наглядно. Надеяться, что 100 тыр превратятся в 16 или уж 32 млн. наивно, если на все эти деньги не купить лотерейных билетов. Тогда только и остается , что или стать ТОП-ТОП менеджером или начать свое дело и доходы от него вкладывать в активы. Собственно все! вот написал эти строчки и понял что Дед Мороз для меня умер второй раз, как и для тех кто смог одолеть столько букв.

З.Ы. Цифры конечно у всех могут быть разными, кому то и сотки в месяц мало, кто то и 50 рублями будет доволен это все очень субъективно. Специально взял за «денежный станок» облигации, конкретно ОФЗ — задача получать рентный доход, а не молиться на дивы и надеяться на рост котировок и адекватность ТОП-ТОП менеджеров.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

25 Янв 2018 в 7:37

Рубрика: Биржа

Жизнь после крушения Биткоина

Ваш отзыв

Ну вот похоже и настал тот самый момент, когда самые верные адепты новой религии во главе с Главным Богом Блокчейна Осознали , что Биткоин то голый. Больше нет слов о новом экономическом чуде. Больше нет разговоров о новой цифровой эре. Есть только стремительное падение. Но эти слова я пишу не для того чтобы загнать в гроб «цифровых финансов» очередной гвоздь. Я задаюсь вопросом, а что дальше? То что пузырь лопнул — это свершившийся факт. Даже если цена на Биткоин и сотоварищи вдруг приостановит свое падение, это лишь отсрочка . Что же будет когда уляжется пыль от крушения веры? Появится Новый Биткоин, скорее всего под новым названием. А главное будут введены новые правила игры с коинами всех мастей. И вместо «шантропы» придут серьезные дяди. Что же мы имеем в сухом остатке: технологию блокчейн, которая смогла доказать свою жизнеспособность, а так же систему сбора денег для новых проектов в виде выпуска Токенов. На самом деле не мало от игрушки в которую никто сначала не верил, а потом поверили все.

Биткоин умер, да здравствует Биткоин.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

17 Янв 2018 в 8:58

Рубрика: Биржа

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 28.12.2017

Ваш отзыв

Вот и подходит 2017 год к концу. Как всегда в конце года хочется подвести некоторые итоги уходящего года. Вспомнить что в прошедшем году было интересного, поделиться планами на будущее. Итак о прошедшем: наверно самое яркое событие это была корпоративная война между Игорьивановичем (Роснефть) и Владимиромпетровичем (АФК Система). Как сейчас уже известно этот бой остался в целом за Игоремивановичем, пусть и подписанно мировое соглашение, но свой «фунт мяса» старый бульдог вырвал. Так как я давно акционер АФК Системы для меня это было не просто битва Титанов, это был и вопрос денег и инвестиций. Хочется верить, что Система сможет вытащить все бремя 100 ярдов и бизнес не загнется. Кстати дивиденды от Системы я получил, что меня очень радует.
Так же стоит наверно помянуть Четверку лихих банков. Под надежное крыло ЦБ попали такие мастодонты как Бин, Открытие, Промсвязь о огромной толпе мелкой мелюзги и говорить не приходится. Кстати мой интерес к Холдингу Открытие вполне обоснован, ведь я держу облигации холдинга.
Опять же для меня как для акционера важна и крайне интересна судьба компании Россети. Особенно интересно в этом году была реакция рынка на слова нового директора Россети, который конечно не Моисей , но своими словами смог обвалить курсовую стоимость вверенной ему компании процентов на 15. Вот такой «молодец».
Так же стоит отметить что в моем портфеле №2 появились облигации. Как мне кажется включение этого инструмента позволит более точно чувствовать настроение рынка и позволит более четко предсказать когда надо будет уйти в кэш или ОФЗ. Кстати ОФЗ у меня теперь тоже есть.
По поводу планов на будущее. С нового года я перестану везде размещать изменение своего портфеля. Теперь кому интересно приглашаю в свой блог. Здесь как всегда буду делать ежемесячный отчет. Но вместе с этим изменением планирую ежемесячно писать об акциях , которые есть в моих потрфелях, а главное публиковать свое вью на их потенциал роста.
Собственно давайте взглянем на портфель №1

и на портфель №2

Как видно из портфеля №2 были добавлены облигации. Пока учет и анализ изменения их стоимости и купона остается в не разработанном виде. Надеюсь что в ближайшее время систему оценки по ним приведу, чтобы максимально точно отображать эффективность вложения денег в облигации. Но это все в новом году.
Ну а теперь о важном С Новым Годом! Успехов в инвестициях!
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

28 Дек 2017 в 8:38

Achtung, Achtung ! BitCoin kaputt!

Ваш отзыв

В последние дни только и разговоров о росте Биткоина. Решил внести и свои 5 копеек, а вот собственно и они. Из разных мест, разные люди спрашивают, интересуются: что за Диво? Ни лап, ни хвоста, а стоит аж цельних 15 000 зеленых рублей. Чудо да и только. Но как за механическим шахматным автомат, так и чудом 21 века скрывается «маленький турка» или группа «маленьких турок»,  иногда их сокращают до трех букв ОПГ. А что бы читатель совсем не запутался давайте разберемся, что такое на самом деле Биткоин и с чем его едят. Если отбросить уже вошедшие в обиход словечки, типа майнинг, майнить, блокчейн и т.п. мишуру, а оставить  Биткоин в чем мама родила остается следующее: Биткоин всего лишь платежная система, типа ВестернМани, наш Блиц или еще миллион похожих. Но есть в ней свой  фунт изюма, он в том что это не просто платежная система, это сеть где все видят и знают сколько Биткоинов есть , а значит никто не может их взять и «напечатать».  Но главная фича, то что за владельцами монет стоять набор цифр, а значит нельзя точно определить кто Монеты отправил и кто их получил. В этой вичи вся сила криптовалют. И основным потребителем этой услуги являются как раз группа или группы «маленьких турок» или ОПГ которые так решают свои вопросы по «стирке». Ведь «отмыть» деньги при современных системах контроля наличности дело  хлопотное и дорогое, а тут вопрос решается в два клика. Красота. Поэтому их и расплодилось, поэтому и рост. Ну а «специалисты» по криптовалютам и спекулянты всего лишь пена. А теперь внимание, взглянем на изрядно потертый хрустальный шар и сквозь пелену тумана увидим : 115 ФЗ. Да да скорее всего запрет на все типы криптовалют (дед в том числе) будет проходить под девизом: «Нет финансированию терроризма! Покажи кто майнит/держит на жестком диске/ торгует смертью!» Что будет потом, понятно и без шара — шикарный полет вниз без парашюта. Ну конечно и толпа самонадеянных спекулянтов, которые заложили дома и купили «этого добра». Как скоро это произойдет, точно не знаю и как сильно за это время вырастит Биткоин и товарищи, так же не известно, поэтому рекомендовал бы покупать Пут опционы( ведь очень скоро должны появиться фьючерсы, логично что   появятся и опционы). Поздравляю всех кто смог прочитать столько букв, теперь вы знаете что делать.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

08 Дек 2017 в 8:12

Рубрика: Биржа

Метки:

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 04.12.2017

Ваш отзыв

Обычно отчет по портфелям  я стараюсь сделать в конце месяца, но в этот раз ноябрь выдался довольно жарким и отчет готов только на начало декабря. Тем кто интересуется изменениями в портфеле стало заметно,

что кроме изменения стоимости цены акций в портфеле появились новые эмитенты, например такие как Ашинский метзавод и ЛЭСК («Липецкая энергосбытовая компания»). Так же появились облигации ОФЗ, а конкретнее (ОФЗ-25083, ОФЗ-26222). Со временем я таблицу отчетности по облигациям чуть изменю и дополню ее графой с купонным доходом. Но пока она представлена так же как и акции. Внесение облигаций в мой портфель не случаен. таким образом я хочу начать отслеживать стоимость по ОФЗ, а конкретней по изменению процентной ставки. Моя позиция по фондовому рынку России следующая: мы стоим перед ростом (серьезным ростом) практически всего фондового рынка(эффект прилива, где даже гнилые лодки всплывают).

Это значит, что будет не только рост самих котировок акций, будет и общее снижение доходности по облигациям ОФЗ. И вся эта музыка будет звучать до тех пор , пока не произойдет слом. Точное время слома (к моему великому сожалению) предсказать крайне сложно, а скорее не возможно, но по сигналам от доходности облигаций очень даже можно. Сначала мы увидим общее снижение процентных ставок и разгон экономики, после события «Ч» (доподлинно не известно, но скорее всего связанно оно будет с криптовалютами), произойдет резкий рост процентных ставок. Итак внимание «Вангую»: одно или несколько крупных государств наконец запретят (вплоть до уголовной ответственности) любое хождение/обмен и/или хранение криптовалют (не одним Биткоином жив человек). В следствии этого произойдет резкое падение и паника, несмотря что наш ФР не связан с «цифрой» начнется общий отток и падение всех  акций и как должно быть рост доходности облигаций. Это скорее всего и будет началом очередного кризиса.  Кстати по поводу криптовалюты и исторических событий. Когда то луковица тюльпана стоила как дом в Амстердаме, биткоин еще столько не стоит, но ему есть куда расти. Ну а что потом было вы знаете сами…
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

04 Дек 2017 в 10:43

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 31.10.2017

Ваш отзыв

Еще ближе стал новый год, еще быстрее и как то незаметно прошел октябрь. По доброй традиции подведение итогов прошедшего месяца. Итак из того что вспоминается: хороший рост в первой половине октября. Рост бы по всем практически эмитентам которые представлены в портфелях. Превосходно росли акции Сбербанка и Россети. Но что за мед без дегтя. Новый руководитель Россети «сделал» всю вторую половину месяца. Его заявление о желании отказаться от выплаты дивидендов произвело эффект разорвавшийся бомбы. Что это было? Глупость или злой умысел? А может : «хотели как лучше, а получилось как всегда»…. Но результат такой какой он есть, акции Россети не просто обвалились, он рухнули. Что изменилось в моей оценки этой компании-ничего. Слава всем богам, Россети эта та компания, которой может управлять хоть бы…пудель и ровным счетом вряд ли, что то ухудшится.

Из новых приобретений стоит сказать несколько слов об АФК Система, если раньше эта компания у меня была только в первом портфеле, то теперь решил прикупить несколько пакетиков акций и для второго. Расчет у меня следующий: основной негатив по борьбе Давида с Голиафом уже в цене, вне зависимости от решения аппеляции у компании достаточно хорошие перспективы. Даже если решение первой инстанции останется неизменным это будет вполне ожидаемая реакция и вряд ли будет серьезная просадка, любое другое решение вызовет достаточно серьезный рост. Это с одной стороны, с другой стороны с точки зрения проведенного мной анализа и на основании моих расчет АФК Система имеет высокий потенциал роста более 300% от текущих значений. Поэтому в ближайшее время долю Системы буду наращивать.

Стоит так же сказать о другом моем приобретении , а именно о облигациях Открытие Холдинг-2-боб на данный момент облигации котируются по 21,56, бумажный убыток отражен в таблице портфеля №1. В целом , как мне кажется ситуация успокоилась, а значит , что облигации имеют все шансы вернуться к своим номинальным значениям.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

31 Окт 2017 в 8:20

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 29.09.2017

Ваш отзыв

Итак, Дамы и Господа, конец месяца, а точнее последний рабочий день месяца, а значит самое время подвести итоги сентября. Несмотря на точно первый месяц осени не был жарким с тоски зрения погоды, хотя можно вспомнить пару дней, но для фондового рынка он был более чем достойным. Особенно если смотреть на акции Россети, с конца августа она довольно головокружительно взлетели и не менее феерично снизились. Вспомним, как это было : конец августа я в своем отчете фиксирую одну обычную акцию Россети по 1,0022, уже 12 сентября они продаются по 1,1238, а вот сегодня в новом отчете фиксирую по 1,0212. Но Россети , как были так и остались, потребность как была в электричестве, так  и осталась. Так же и моя позиция по данному эмитенту-Покупка. Так вот в сентябре я еще прикупил кулек с акциями этого эмитента. То же самое можно сказать про другого гиганта, который будет побольше сетей это «Наше Все». Купил еще акций Газпрома, причем один кулек взял даже по 116 с копейками. Все мои покупки отражены в отчете по 2-му портфелю:

Но изменения коснулись не только портфеля №2, по первому есть тоже кое какие изменения. И в первую очередь это касается покупки облигаций Открытие Холдинг-2-боб. Взял я их по 800 , сейчас они упали до 448,7 за одну облигацию. Все это отражено в таблице ниже:

Брал я их под идею, что даже забрав из холдинговой группы банк Открытие сам холдинг сможет устоять, потому как это и крупнейший брокер, а так же страховая компания. Скорее ставка делалась на то что не допустят крушения такого брокера как Открытие. Снижение стоимости , конечно не очень приятно, но по моему мнению пока рано поднимать руки. Ждем начала ноября и выплаты купона, это и будет временя «Ч».

На данный момент все эмитенты меня полностью устраивают, по таким как : Газпром, Россети, АФК Система, банк «Санкт-Петербург» я занимаю довольно четкую позицию на покупку и беру данные акции по мере сил.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

29 Сен 2017 в 11:44

Когда все время предсказываешь дождь, кризис, апокалипсис

Ваш отзыв

Совсем не давно пришлось посмотреть как один «Гуру» всех пугал падением рубля и не минуемой гибелью всех и вся. И вот тогда я подумал что это очень удачная позиция по поводу и без говорить о падении и кризисе. Ведь, что получается, когда говоришь о росте, а роста не произошло то такого горе оптимиста быстро раздавят. Мол прогнозы кривые, как и сам оптимист. А если ты как  ворон каркаешь  и всем пророчишь конец света или хотя бы его временное отключение, то тут работает чуть другая психология. Не случилось и слава Богу, ну а уж случилось, так это провидение. И такого горе предсказателя на ТВ зовут. Ну а он из голубого экрана вещает. И пусть он и его прогнозы работает как сломанные часы, т.е. 2 раза за сутки показывает точное время, он же показывает их хотя бы. Так что для себя решил, если судьба-дорожка заведет на ниву предсказаний уйду в Гуру-Ворона, буду негативные прогнозы давать. Как показывает опыт таких каркающих предсказателей лучше кормят и на ТВ приглашают.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

12 Сен 2017 в 13:05

Рубрика: Биржа